Пошаговые инструкции с кадрами настоящего интерфейса: как настроить, где нажать, что получится. Читать можно без регистрации.
Как собрать маршрут утверждения, куда записывается итог, как решают согласующие и что делать, когда документ завис на уволившемся сотруднике.
Где в кабинете живёт подписка, как выставить счёт и оплатить, что такое цена акции «первым 30», как работает автопродление и что происходит, если списание не прошло.
Как включить запись на время, что видит клиент по ссылке и как он сам переносит или отменяет визит.
Обзорная экскурсия по рабочему месту — что показывает домашняя страница, что где лежит в боковом меню и за что отвечает каждый значок в шапке.
Что делать, когда клиент письменно потребовал удалить свои данные, чем это отличается от обычного удаления, кто имеет право нажать — и как закрыть пространство целиком, если бизнес закрывается.
Как включить раздел «Сотрудники», на каких условиях работает каждый, почему карточка заводится сама и кто всё это видит.
Как найти любой файл, который кто-то прикрепил к записи или отправил в чат: фильтры, галерея, просмотр и переход к владельцу файла.
Живая карта всех машин пространства: где каждая, с какой скоростью идёт, как давно отвечала и не ушла ли из коридора своего рейса — со списком сбоку, галочкой видимости и режимом наблюдения за одной машиной.
Как включить подарочные сертификаты и баллы, чем сертификат отличается от предоплаты, как списать баллы на кассе, откуда берётся процент начисления и как показать клиенту кнопку чаевых мастеру.
Как поставить план — «30 новых учеников за август», «выручка 900 000» — и что показывает термометр на главной: сколько сделано, сколько должно быть к сегодняшнему дню, куда придёте при таком темпе. Личные планы сотрудников, кто что видит и что планом пока выразить нельзя.
Как поставить занятие в расписание, записать в него людей, отметить всю группу одним сохранением и что при этом происходит с абонементами.
Как убрать с главной лишнее и поставить нужное: перетаскивание мышью, стрелки на телефоне, библиотека плиток, сброс к стандартной. Раскладка личная — у каждого сотрудника своя.
Как перенести клиентов, товары или сделки из своего файла: что покажет экран сопоставления, что делать с кодировкой и листами книги, как обновить существующие записи и как отменить неудачную загрузку.
Как обращения из чата на сайте и Telegram попадают в CRM, как ответить клиенту — в том числе готовой фразой с подставленными данными карточки, — связать разговор с записью и закрыть решённый вопрос.
Как включить модуль, выдать талон человеку без записи, вызвать следующего одной кнопкой и превратить талон в обычную запись, когда клиент сел в кресло. И что делать, когда номер выдали по ошибке или человек ушёл.
Как войти по email и паролю, как сотрудник принимает приглашение по ссылке из письма и что делать, если войти не получается.
Один список того, что нужно сделать: ваши задачи и сроки ваших сделок, разложенные по срочности, с отметкой «выполнено» прямо из списка — и блок «Ждут вашего решения», куда приходят и остановившиеся автоматизации, и шаги маршрутов согласования.
Как записать своё дело одной строкой, поставить напоминание и повтор, отложить срок и посмотреть всё календарём — и почему личное не видит ни владелец, ни коллега.
Как CRM сообщает о новом сообщении, просроченной задаче или назначенной записи, где посмотреть всю историю, как из уведомления попасть туда, откуда оно пришло, как включить уведомления на телефон, когда CRM закрыта, как получать их письмом на почту или в личный Telegram и проверить, что канал действительно работает, и как оставить себе только те события, которые действительно нужны.
Что кабинет умеет без связи: какие разделы откроются, какие действия встают в очередь и уходят сами при возврате сети, где смотреть неотправленное, что происходит при споре с коллегой, почему повтор отправки не создаёт вторую запись — и честный список того, что без интернета не сработает.
Путь от главной страницы до готового кабинета: выбрать сферу, настроить стадии, подтвердить почту и войти.
Как включить учёт платежей, увидеть «Оплачено» и «Остаток» в заказе и выставить клиенту ссылку на оплату через свой эквайринг.
Как включить раздел «Выплаты», завести любую выплату одной формой, отличить начисленное от выданного и посмотреть, кому вы ещё должны.
Как включить модуль, где взять ссылку на портал, собрать из блоков то, что клиент видит, пригласить его, как выглядит вход по коду из письма и как отобрать доступ.
Короткая экскурсия по сайту продукта: что на главной, что на «Возможностях» и «Тарифах и оплате», когда писать нам про услуги и какие есть юридические документы.
Как устроена карточка записи, как её редактировать, что делать с подсказками об ошибках и с предупреждением «запись изменена», и где посмотреть, кто и что менял.
Как получить готовый заказ-наряд, счёт, акт или коммерческое предложение (КП) прямо из карточки записи, отправить его клиенту письмом и увидеть в журнале, что с письмом стало.
Как прикрепить к записи фотографии и документы, посмотреть их не выходя из карточки, скачать и удалить, и сколько места они занимают.
Как собрать заказ из работ и товаров: подобрать строку из каталога или завести свою, поправить количество и цену прямо в строке и откуда берутся суммы под таблицей.
Как посмотреть записи по датам, переключить масштаб календаря и перенести запись на другой день или час.
Как читать сводку по разделу и одним нажатием открыть список записей, из которых сложилось число.
Как вести работу на канбан-доске: перетащить карточку в другую стадию, понять отказ переноса и завести запись прямо из колонки.
Как работать с таблицей раздела: упорядочить записи, отобрать нужные, перенести данные из таблицы Excel и выгрузить обратно.
Как завести поле «Точка на карте», поставить точку в записи и открыть раздел видом «Карта» — с подписями и цветом булавок, кластерами, окошком точки и честным счётчиком «Не на карте».
Как включить модуль из галереи, получить раздел «Рейсы» и пункт «Флот» в меню, нарисовать первый маршрут кликами по карте (и когда его можно построить по дорогам) — и что происходит, если модуль приостановить. Для шаблона «Грузоперевозки» модуль уже установлен.
Как правило само назначает ответственного — по очереди, по нагрузке или конкретному человеку, — и почему заявку, которую уже взяли, оно не отбирает.
Как открыть экран «Зарплата», посмотреть, сколько причитается каждому за месяц, сколько мастер-арендатор должен вам за место, увидеть деньги, не доставшиеся никому, и одной кнопкой записать всё это в раздел «Выплаты».
Как открыть поиск из шапки, по ⌘K или лупой на месте — по всему пространству, по одному разделу или по одной переписке; что он находит (поля записи, статус русским словом, кусок телефона, имя файла, сообщение в чате, разбор справки), как читать секции выдачи, что делать с опечаткой и где у поиска честные границы.
Как собрать форму для сайта, дать на неё ссылку или код — и получать заявки сразу записями в нужном разделе.
Как подключить бота и чат на сайт, настроить авто-ответ и выбрать, куда приходят напоминания.
Как перестроить пространство под себя: завести поля и разделы, настроить экраны, включить готовый набор и выбрать оформление.
Как завести печатные формы — взять готовую, собрать свою из блоков или загрузить бланк Word с метками — и заполнить реквизиты, которые подставятся в каждый документ.
Как собрать правило «Когда → Если → То» из готового шаблона или с нуля, увидеть, на кого оно подействует, и проверить, почему оно молчит.
Как пригласить сотрудника по email, настроить его права и посмотреть, сколько занято по тарифу.
Обзор раздела «Настройки»: какие есть вкладки, что делает каждая, кому они видны и как быстро попасть в нужную.
Что происходит, когда человек нажимает кнопку чата на вашем сайте, и как его сообщение выглядит у вас во «Входящих».
Как устроен складской учёт: принять товар сканером, напечатать этикетки, списать товар из заказа и пересчитать остатки инвентаризацией — и где включить склад, если шаблон его не дал.
Как включить абонементы, продать пакет (в том числе ссылкой на оплату), отметить посещение и что происходит, когда визиты кончились или вышел срок.
Как переписываться с коллегами прямо в кабинете: общий канал, комнаты под задачи, личные диалоги, упоминания и файлы в сообщениях.
Как подключить свой номер за три шага (и почему третий — главный), звонить клиенту кнопкой из карточки, разбирать входящие всей сменой и читать журнал звонков — и у клиента, и разделом «Звонки» со всей сменой, с фильтрами и отметкой «Разобрал». Плюс рабочие часы приёма звонков, выбор «кому показывать входящий», запись разговора и её расшифровка — с чего начинается их включение.
Тема кабинета — личный выбор каждого сотрудника, и у переключателя три положения: светлая, тёмная и «как в системе». Название пространства, акцентный цвет и стартовая тема — общее оформление: его задаёт владелец, а название и акцент видят даже клиенты.
Как построить маршрут рейса по дорогам под габариты машины или нарисовать его кликами, задать ширину коридора, сохранить маршрут в библиотеку, посмотреть историю версий, взять рейс под наблюдение и собрать правило, которое сообщит об отклонении.
Как включить вход по коду из приложения, как выглядит вход после этого, где взять и как хранить десять запасных кодов, что делать с доверенными устройствами и как двухфакторный вход выключить.
Все возможности CRM доступны бесплатно и навсегда — ограничен только объём. Где посмотреть расход пространства, что происходит на границе и как её расширить.
Как завести справочник мест, разметить календари по площадкам и связать календари с общим временем — один человек в двух расписаниях или один кабинет на двоих, — чтобы один час нельзя было продать дважды.
Не нашли ответ? Посмотрите, что умеет платформа или соберите свою CRM.