Уведомления: колокольчик и центр уведомлений

Шаг 4. Переходим к источнику

Нажмите на уведомление — CRM откроет то место, о котором оно. Уведомление о сообщении клиента ведёт во «Входящие» и сразу открывает нужный разговор, пролистав переписку к тому самому сообщению (на картинке оно подсвечено). Уведомление о задаче или назначенной записи откроет её карточку, упоминание в командном чате — сам чат.

Заодно уведомление помечается прочитанным: счётчик на колокольчике уменьшается сам, отдельно ничего отмечать не нужно.

Шаг 5. Гасим остаток одной кнопкой

Когда разбирать больше нечего, нажмите «Прочитать все»: точки пропадают, под заголовком появляется «Все уведомления прочитаны», а колокольчик остаётся без цифры. Сами уведомления никуда не деваются — история остаётся в разделе.

«Дочитаю позже» — вернуть уведомление в непрочитанные

Иногда переход по уведомлению случается не вовремя: открыли, поняли, что сейчас не до этого, а пометка «прочитано» уже стоит. В центре уведомлений (/app/notifications) у прочитанной строки есть кнопка «Вернуть в непрочитанные» — она поднимает уведомление обратно в список и в счётчик колокольчика.

Одно честное ограничение. Уведомления пространства — просроченная задача, новое сообщение клиента, сработавшее правило — общие для всей команды, и отметка «прочитано» у них ОДНА на всех. Это так с самого первого дня уведомлений: когда коллега нажимает «Прочитать все», точки пропадают у всех. Значит и возврат общий: уведомление вернётся в непрочитанные у КАЖДОГО, кто его видит. Личного «скрыть только у себя» в CRM пока нет.

Какие бывают уведомления

Подсказка в самом разделе говорит коротко: «Сюда приходят просроченные задачи, назначения записей на вас и упоминания в чате. Непрочитанные отмечены точкой; нажмите на уведомление, чтобы перейти к источнику — оно сразу пометится прочитанным.» Полный список того, о чём CRM сообщает, и куда ведёт нажатие:

Как ставить такие напоминания — статья Личные дела.

Про звонок вы узнаёте сразу двумя способами: пока CRM открыта, поверх экрана появляется окошко «Звонит …» — по нему и работают. Кнопок в нём две: «Беру» («я отвечаю, остальные могут не отвлекаться») и «Открыть карточку» — она сразу открывает запись того, кто звонит. Если номер незнакомый, вместо второй кнопки будет «Создать лид» с уже подставленным телефоном. Строка в колокольчике остаётся после, чтобы звонок не потерялся, если окошко закрыли или его никто не увидел.

Уведомления на телефон и компьютер, когда CRM закрыта

Колокольчик работает, пока CRM открыта. Чтобы важное находило вас и с закрытой вкладкой, включите уведомления устройства: Настройки → «Уведомления» → «Уведомления на этом устройстве». Они приходят как обычные уведомления телефона или компьютера — на экран блокировки и в шторку.

Настройка отдельная для каждого устройства: на рабочем компьютере может быть включено, а на личном телефоне — нет, и это нормально, а не рассинхрон. При включении браузер один раз спросит разрешение — его нужно подтвердить. Если случайно нажали «Запретить», тумблер этого уже не исправит: разрешение снимается только в настройках самого браузера или телефона.

Где ещё включены уведомления — и как выключить их там

Под тумблером есть список «Устройства с уведомлениями»: каждая строка — одно устройство, на котором вы когда-то включили уведомления. CRM не знает ни модели телефона, ни имени браузера — их в подписке просто нет, — поэтому строка называет сервис доставки («Chrome или Android», «Safari или iPhone», «Firefox») и хвост адреса подписки. Этого хватает, чтобы узнать своё устройство, и не хватает, чтобы этот адрес кому-то пригодился.

Рядом видно, когда уведомления там включили и когда на это устройство последний раз что-то приходило. По второй дате легко узнать мёртвую строку: телефон продали, браузер переустановили — а подписка осталась и числится в вашем счёте устройств.

Кнопка «Отключить» в строке гасит уведомления на ТОМ устройстве, даже если его у вас уже нет. Это не то же самое, что тумблер выше: тумблер управляет только тем браузером, в котором вы сейчас сидите.

Счётчик у заголовка («3 из 10») называет потолок заранее: на одиннадцатом устройстве CRM откажет, и узнать об этом лучше здесь, чем в тот момент, когда уведомления понадобились.

Проверьте, что уведомления доходят

Под включённым тумблером есть кнопка «Отправить тестовое уведомление». Нажмите — и в течение минуты на это устройство придёт уведомление «Проверка уведомлений». Пришло — значит путь доставки работает целиком, и настоящие уведомления придут так же.

Не пришло — проверьте разрешения в настройках самого устройства (на iPhone: «Настройки» → CRM → «Уведомления»; на компьютере уведомления глушат режим «Не беспокоить» и фокус-режимы системы) и нажмите кнопку ещё раз. Проверочное уведомление ничем не отличается от настоящего: оно так же появляется в колокольчике и в центре уведомлений, так что его можно спокойно оставить или пометить прочитанным.

На iPhone и iPad — сначала установите приложение

Apple отдаёт уведомления только приложению с домашнего экрана: вкладке Safari — никогда. Поэтому на iPhone вместо тумблера вы увидите инструкцию, и она делается на странице самой CRM:

1. Откройте CRM в Safari — подойдёт любая её страница, в том числе страница входа.
2. Нажмите «Поделиться» (квадрат со стрелкой вверх внизу экрана; на iPad — сверху).
3. Выберите «На экран „Домой“» и подтвердите «Добавить».
4. Откройте CRM с новой иконки — она откроется без адресной строки Safari, как обычное приложение.
5. Зайдите в Настройки → «Уведомления» — на месте инструкции появится тумблер.

Частая ошибка. Ярлык, сделанный с сайта craftyourcrm.ru (там, где рассказано про продукт), открывается обычной вкладкой Safari и уведомления получать не умеет — как бы он ни выглядел на экране. Делайте ярлык со страницы, где вы работаете или входите.

Иконка уже стоит, а тумблера нет. Удалите её и создайте заново по шагам выше. iPhone запоминает права приложения в момент, когда его добавляют на домашний экран: ярлык, сделанный давно, разрешение на уведомления получить уже не сможет — ни обновлением, ни перезапуском. Это ограничение iOS, а не настройка, и починить его можно только пересозданием иконки.

На Android и на компьютере ставить ничего не нужно: тумблер работает сразу. Предложение поставить CRM приложением появится само — на телефоне оно уедет на домашний экран, на компьютере приложение откроется отдельным окном, без вкладок и адресной строки.

Что честно стоит знать

• В уведомлении видно только короткий текст. Данные клиента открываются уже в приложении — так они не попадают на чужие серверы по дороге.
• Нажатие на уведомление телефона ведёт туда же, куда строка в колокольчике — в карточку записи, в нужный разговор «Входящих», в «Мои дела», в настройки (см. таблицу выше). Личное сообщение и упоминание в командном чате открывают саму переписку и сразу пролистывают её к нужной реплике.
• Про звонок телефон говорит в прошедшем времени — «Входящий звонок / Звонил(а) Иван Петров». Это не оговорка: уведомление идёт через Apple или Google и появляется на экране на несколько секунд позже самого звонка, когда трубку уже взяли или звонок сорвался. Поэтому оно и не зовёт бежать к телефону, а сообщает, кто звонил, — нажмите, и откроется карточка этого клиента (у незнакомого номера — центр уведомлений, откуда виден сам номер). Звать к трубке — работа окошка «Звонит …» в открытой CRM, оно появляется сразу.
• Плохая связь в момент доставки — уведомление придёт с короткой строкой «Новое уведомление»: подробности телефон не успел загрузить. Нажмите на него, и увидите всё.
• Выключенный телефон или отсутствие сети — уведомление подождёт на стороне Apple или Google до суток и придёт, когда устройство вернётся в сеть. Дольше — не придёт вовсе; история при этом никуда не девается, она есть в колокольчике и в центре уведомлений.
• Выход из аккаунта отключает уведомления на этом устройстве — чтобы следующий человек за тем же компьютером не получал ваши.
• «Не получилось включить на этом устройстве» — приложение не успело подготовиться к отправке. На компьютере обновите страницу и нажмите тумблер ещё раз; на iPhone и iPad откройте CRM с иконки на домашнем экране, а не из вкладки Safari. Сама плашка подскажет то же самое — то, что нужно именно вашему устройству.
• «Уведомления пока не настроены на сервере» — редкий случай, когда дело не в вашем устройстве и не в вашем разрешении: серверу нужны ключи для отправки, и жать тумблер снова бесполезно. Напишите нам — включим на своей стороне. Колокольчик и центр уведомлений при этом работают как обычно.

Какие события присылать, а какие — нет

Внизу вкладки Настройки → «Уведомления» есть блок «Какие события присылать». Это список тем — «Назначили на меня», «Просроченные задачи», «Записи клиентов», «Сообщения коллег», «Сообщения клиентов», «Входящие звонки», «Заявки с сайта», «Правила и автоматизации», «Согласования», «Личные напоминания», «Кабинет и поддержка», — и у каждой два тумблера:

• «В приложении» — колокольчик и центр уведомлений;
• «На телефон» — всё, что уходит наружу кабинета: уведомление устройства, письмо на почту и сообщение в личный Telegram (какое именно из трёх — решает «Канал доставки» выше на той же вкладке).

Настройка личная: вы меняете её себе, а не команде. Пока вы ничего не трогали, приходит всё — то есть новый сотрудник ничего не настраивает, у него сразу работает как раньше.

Выключенное не приходит по-настоящему. Тема без галочки «В приложении» пропадает из колокольчика и из центра, и её не считает счётчик непрочитанных; тема без галочки «На телефон» не будит устройство, не пишет в Telegram и не шлёт письмо. Уведомления при этом не копятся, чтобы прийти пачкой потом, — их просто нет. Включите тему обратно — и всё, что за это время произошло, снова окажется в списке (история никуда не девалась, она просто была скрыта).

Живой пример, ради которого блок появился. Тренер клуба, за которым закреплены его занятия, получал строку в колокольчике на КАЖДОЕ занятие своего расписания — десятки в день. Теперь он снимает галочки у темы «Назначили на меня» и продолжает получать «клиент отменил визит» и «клиент написал»: раньше выключить одно, не выключив другое, было нечем.

Проверка доставки не выключается. Кнопки «Отправить тестовое уведомление» в списке тем нет намеренно: диагностика, которую можно случайно погасить, отвечала бы «ничего не пришло» там, где всё работает.

Где настраивается доставка

В кабинете уведомления приходят всегда — кроме уведомлений об онлайн-записи: у них есть свой выключатель на двух уровнях. Владелец может отключить их на всё пространство (настройки онлайн-записи), а каждый сотрудник — лично на себя (профиль); личная настройка сильнее общей. Подробнее — в статье Онлайн-запись: клиент записывается сам.

Личный выбор тем (блок выше) действует поверх этих выключателей: то, что погашено настройками онлайн-записи, не придёт в любом случае, а то, что разрешено, вы можете убрать себе лично.

А вот доставка наружу кабинета — по желанию. На вкладке «Уведомления» в настройках есть строка «Канал доставки» с четырьмя вариантами:

• «В приложении» — только колокольчик и центр уведомлений. Так работает у всех по умолчанию.
• «На почту» — то же самое плюс письмо на адрес вашей учётной записи.
• «В Telegram» — то же самое плюс сообщение от бота компании в ваши личные сообщения.
• «Везде» — и письмо, и Telegram.

Как привязать личный Telegram — в статье Каналы: Telegram, чат на сайте и уведомления.

Уведомления на почту

Письмо приходит на тот адрес, под которым вы входите в CRM, и содержит то же самое, что строка в колокольчике: что случилось и ссылку «Открыть в CraftYourCRM» на нужную карточку.

Это способ узнать о событии, не открывая кабинет и не устанавливая приложение: почта есть у всех и у всех настроена. Если человек работает в поле — прораб на объекте, мастер на выезде, — письмо часто единственное, что до него доедет.

Три вещи, которые стоит знать заранее:

• Ответить на письмо нельзя. Входящую почту CRM не читает; все ответы и действия живут в кабинете, и в письме есть ссылка туда.
• Письма подчиняются тому же выбору тем, что и всё остальное: выключили тему в блоке «О каких событиях присылать» — письма по ней не придут.
• Выключить письма можно там же, где включили: Настройки → Уведомления → «Канал доставки». В самом письме внизу написано то же самое — на случай, если вы забыли, откуда оно взялось.

Почта добавляется, а не заменяет: строка в колокольчике появляется в любом случае.

Что именно приходит в личный Telegram. Из всего списка выше — четыре вида: просроченные задачи, уведомления об онлайн-записи (к вам записались, запись отменили или перенесли), уведомления от правил автоматизации — те, где в правиле стоит действие «Уведомить», — и согласования: вам прислали документ на решение или по вашему документу решили. Приходит то же самое, что и в колокольчик, теми же словами, плюс кнопка «Открыть в CRM» на нужную карточку. Остальное — упоминания, сообщения клиентов, заявки с формы — остаётся в колокольчике.

Telegram здесь добавляется, а не заменяет: строка в колокольчике появляется в любом случае, и если вы Telegram не привязывали, всё работает ровно как раньше.

Три условия, без любого из которых в Telegram не придёт ничего (и это не сбой — уведомление просто остаётся в кабинете): у компании подключён и не поставлен на паузу Telegram-бот · вы привязали свой Telegram · вы выбрали «В Telegram» или «Везде». Кнопка «Отвязать» выключает всё это одним нажатием, и привязку каждый снимает только себе.

Кнопка «Проверить привязку». Она появляется рядом с зелёной строкой «Личный Telegram привязан» и проходит весь путь целиком: CRM отправляет вам проверочное сообщение и говорит, что получилось. Нужна она потому, что зелёная строка отвечает только за саму привязку — а сообщений может не быть по трём другим причинам, и самая частая из них глазами не видна: Telegram привязан, но в «Канале доставки» осталось «В приложении». Проверка называет причину прямо и говорит, что нажать.

Проверка обещает очередь, а не доставку: «сообщение придёт в течение минуты». Дошло ли оно на самом деле, решает уже Telegram — например, если вы когда-то остановили бота командой /stop, сообщений не будет, и узнать об этом со своей стороны CRM не может.

Что делать с разговорами, из-за которых приходят уведомления о сообщениях, — в статье Входящие: переписка с клиентами в одном окне.