Как перенести клиентов, товары или сделки из своего файла: что покажет экран сопоставления, что делать с кодировкой и листами книги, как обновить существующие записи и как отменить неудачную загрузку.
Переезд обычно упирается не в CRM, а в файл: он в .xlsx, а система просит CSV; он из 1С, а система
пишет «файл не в UTF-8»; он загрузился — и половина клиентов приехала дважды.
Здесь этих трёх шагов нет. Берите тот файл, который у вас уже есть.
Откройте раздел, в который переносите данные (например «Клиенты»), и нажмите «Импорт» над списком.
Откроется мастер. Первый вопрос — откуда переносим:
Выберите первый вариант и нажмите «Выбрать файл».
Подходят:
.xlsx, .xlsm, .xlsb, старый .xls и .ods из LibreOffice;.csv, .txt, .tsv — в любой кодировке, включая
Windows-1251, которую отдают 1С и Excel при сохранении в «CSV (Windows)».Пересохранять файл не нужно. Переименовывать колонки — тоже: свою шапку вы свяжете с полями на следующем шаге.
Файл распознаётся по содержимому, а не по расширению, поэтому книга, кем-то переименованная в .csv,
всё равно откроется как книга.
Ограничения по размеру. Книга Excel читается целиком и за один раз — до 8 МБ (разрезать книгу, не открыв её, нельзя: границы строк живут внутри формата). Обычный CSV режется на части сам и грузится хоть на 50 МБ.
Сразу после выбора файла открывается экран сопоставления, а над ним — строка о том, что именно мы прочитали.
Если это книга, вы увидите строку «Книга Excel» и селект «Лист книги». Взят первый лист с данными: у выгрузок из 1С первым часто идёт титульный лист с одной ячейкой, и брать его молча было бы неправильно. Нужен другой лист — выберите его, файл разберётся заново.
Если это текстовый файл, вы увидите строку «Прочитан как» и рядом угаданную кодировку — например «Windows-1251 (1С, Excel „CSV Windows“)».
Зачем это показано. Кодировку невозможно определить со стопроцентной уверенностью: любой байт читается в любой однобайтовой кодировке во что-нибудь. Поэтому мы называем догадку вслух. Если в таблице ниже вместо фамилий видны «кракозябры» — просто выберите другую кодировку в этом селекте. Файл менять не нужно.
Что происходит с содержимым книги:
| В книге | В CRM |
|---|---|
дата 15.01.2025 (внутри — число 45672) | 2025-01-15, а не «45672» |
число 1200 | 1200, без хвоста «.0» |
формула =B2*2 | её посчитанное значение |
ячейка с ошибкой #ДЕЛ/0! | пусто (текст ошибки в поле клиента не пишется) |
| пустые строки в конце листа | отбрасываются |
В таблице слева — заголовки вашего файла, справа — поля раздела. Знакомые названия подставлены заранее и помечены «подставили» — их стоит проверить. Ненужную колонку оставьте на «Не импортировать».
Если вы уже грузили файл с такой же шапкой в этот раздел, мастер подставит ту разметку, которую вы задали в прошлый раз, — вместе с режимом и полем-ключом, — и скажет об этом плашкой над таблицей. Еженедельная выгрузка из 1С на тридцать колонок перестаёт быть десятью минутами кликов: проверили, поправили при необходимости, поехали. Правки запоминаются после каждой успешной загрузки.
Что важно знать про эту память:
Здесь же — «Что делать с совпадениями»:
Обновление идёт слиянием: поля, которых в файле нет — ответственный, стадия, комментарии менеджера — останутся как были.
Телефон и почта сравниваются по-человечески: «+7 900 111-22-33» и «79001112233» — это один клиент.
Здесь же, под выбором режима, — тумблер «Залить тихо». Он выключен, пока вы его не включите.
Обычно каждая строка файла — это событие: срабатывают правила раздела, уходят уведомления, дёргаются вебхуки. При переносе базы это значит тысячу задач и нечитаемый колокольчик за одну минуту: правило «новый клиент → задача менеджеру» не отличает переезд от настоящей заявки.
«Залить тихо» выключает автоматизации только на строках этого файла:
Чего тумблер НЕ делает: он не выключает правила вообще и не трогает уже заведённые записи — следующая обычная заявка поднимет их как всегда. Он действует только на эту загрузку.
Решение необратимое. Задним числом правила по залитой тихо партии не запустятся — переиграть можно только отменой загрузки и повторной заливкой без тумблера. Поэтому решайте до нажатия «Импортировать».
Если файл ПЕРЕНАЗНАЧАЕТ существующие записи другому сотруднику (режим «обновлять по совпадению» и колонка с ответственным), новый ответственный уведомление всё-таки получит — это не шум, а единственный способ узнать, что записи теперь его.
Под таблицей — первые строки файла с пометкой у каждой: создаст, обновит или пропустит и почему именно. Счётчики над ними считаются по проверенной части файла — это написано прямо там.
Предпросмотр показывает, как поняты колонки, — но правила самих полей проверяются уже на загрузке. Поэтому строка с «позвонить завтра» в телефоне помечена здесь «создаст», а в отчёте окажется среди непринятых: на снимке выше «создаст 4», а доедет три. Это не сбой и не потеря — просто до записи система не знает, что скажет проверка поля. Окончательные числа всегда в отчёте (следующий шаг), и именно он говорит, какая строка не прошла и почему.
Убедились — «Импортировать». Пойдёт полоса прогресса; большой файл уезжает частями сам, но остаётся одной загрузкой с одной кнопкой отмены.
Рядом с «Залить тихо» есть второй тумблер — «Загрузить в фоне». У большого файла (примерно от пяти тысяч строк) он приходит уже включённым, и плашка объясняет почему; кнопка внизу в этом случае называется «Загрузить в фоне».
Разница простая:
Пока файл заливается на сервер, ни одной записи не создаётся — их пишет уже сервер, после запуска. Поэтому оборвавшаяся заливка ничего не портит: она оставляет строку в списке, а не половину базы в разделе.
Ход видно в «Истории загрузок» — над списком прошлых загрузок появляется строка с цифрами: «2 500 из 40 000». Числа, а не проценты: так видно и сколько осталось, и что оно вообще движется. Когда файл закончится, там же появятся итоги — сколько добавлено, обновлено и отклонено, — а если загрузка на чём-то остановилась, будет написано, на чём именно.
Чего у фоновой загрузки нет: отчёта прямо на экране сразу после нажатия. Его и не может быть — файл в этот момент ещё едет.
В конце — сколько добавлено, сколько обновлено и построчный список отклонённого с причинами.
Если отклонённые строки есть, рядом появляется «Скачать непринятые строки». Кнопка отдаёт файл, в котором остались ТОЛЬКО непринятые строки — как они были у вас, — а причина приписана каждой последней колонкой. Такой файл открывается в Excel, правится по месту и загружается обратно тем же мастером: выписывать номера строк на бумажку и искать их в большом файле руками больше не нужно.
Колонок это не сдвигает: причина стоит в конце, поэтому сопоставление у исправленного файла то же самое, а лишнюю колонку мастер сам предложит «не импортировать».
Рядом — «Отменить импорт». Её граница честная и её стоит знать: отмена удаляет записи, которые загрузка добавила (их можно достать из корзины), а записи, которые она обновила, остаются с новыми значениями — прежние видны в истории изменений самой записи.
Все загрузки раздела лежат в «История загрузок» — там же кнопка отмены у каждой. Партия, залитая тихо, подписана в списке: «залито тихо (правила не запускались)». Это специально: через неделю вопрос «почему по этим клиентам не создались задачи?» должен закрываться строкой истории, а не догадкой о сломанных правилах.
Кнопка «Экспорт» рядом с «Импортом» отдаёт текущий список файлом CSV — с учётом фильтров, которые сейчас применены, и на любом тарифе, даже если объём базы исчерпан.
Ссылки на другие записи выгружаются названиями, теми же, что понимает импорт: «выгрузил → поправил в Excel → залил обратно» работает без правки колонок.
Если записей больше 50 000, в файл попадут первые 50 000 и появится предупреждение с этим числом. Это не ошибка и не потеря — просто выгружайте по частям, сузив фильтры (например по периоду).
Если вы уходите из amoCRM, файл выгружать не нужно: в том же мастере первым шагом выберите amoCRM,
введите адрес аккаунта (то, что стоит перед .amocrm.ru) и долгоживущий токен из «Настройки →
Интеграции». Дальше — тот же экран сопоставления, тот же предпросмотр и та же кнопка отмены.
Ключ мы нигде не сохраняем — ни на сервере, ни в браузере. Обратная сторона: перенос идёт, пока открыта вкладка. Переносятся контакты и сделки; задачи, примечания и файлы — нет.