Доска: записи по стадиям

Доска — это тот же список записей раздела, только разложенный по стадиям: колонка = значение поля-списка («Этап», «Статус»), карточка = одна запись. Перетащили карточку в соседнюю колонку — у записи сменилась стадия. Это самый быстрый способ вести работу: видно, что где стоит, и не нужно открывать каждую запись, чтобы сдвинуть её дальше.

Шаг 1. Открываем доску

Переключатель видов рядом с названием раздела → «Канбан».

Что на доске:

• Колонки — стадии в том порядке, в каком они настроены для раздела. Рядом с названием колонки — число записей в этой стадии: не «сколько видно», а сколько их в разделе всего.
• Карточки — записи. На карточке показаны название и те поля, которые выбраны для доски (здесь — «Итого» и «Срок»). Пустые поля карточка не показывает вовсе, поэтому у заказа без срока строки «Срок» просто не будет — так карточки остаются компактными.
• «+» в шапке колонки — завести запись сразу в этой стадии (шаг 5).
• Значок «?» над доской — короткая памятка про перетаскивание.

Если колонок больше, чем помещается на экран, доска прокручивается вбок.

Карточки в колонке загружаются порциями: сначала первые несколько десятков, а дальше — по мере того как вы прокручиваете колонку вниз. Поэтому доска открывается одинаково быстро и на двадцати записях, и на тысяче. Пока в колонке показаны не все её карточки, внизу списка стоит строка «Показаны 30 из 137» — число в шапке колонки при этом всегда говорит про весь раздел, а не про загруженное.

Шаг 2. Берём карточку мышью

Нажмите на карточку и, не отпуская кнопку, ведите её к нужной колонке.

Карточка «поднимается» и едет за курсором, на прежнем месте остаётся её бледный след — туда она вернётся, если передумать. Колонка, над которой вы сейчас находитесь, подсвечивается рамкой: это и есть будущая стадия.

Перенос начинается не от простого нажатия, а только когда вы сдвинули карточку. Поэтому обычный клик по карточке доску не трогает — он открывает запись.

Шаг 3. Отпускаем — стадия сменилась

Отпустите кнопку над нужной колонкой. Карточка встаёт на новое место, счётчики колонок пересчитываются: в «Новом» стало на одну меньше, в «В работе» — на одну больше.

Сохранять ничего не нужно: перенос — это и есть изменение записи, оно уходит на сервер сразу. Карточка переезжает мгновенно, не дожидаясь ответа, — а если сервер по какой-то причине откажет, она вернётся на прежнее место и вы увидите причину (об этом — следующий шаг).

Меняется при этом ровно одно поле — стадия. Всё остальное в записи остаётся как было.

У переноса есть два исхода, при которых карточка останется на месте: ту же запись мог в этот момент двигать коллега (следующий шаг), или колонку настроили так, что она принимает карточки только с заполненными полями (об этом — блок «Колонка, которая не принимает пустые карточки» в конце статьи).

Шаг 4. Если ту же карточку двигает коллега

Пространство общее, и одну и ту же запись могут открыть двое. Представьте: вы тянете карточку в «Готов», а коллега в этот момент уже перенёс этот заказ в «Отменён». Ваша вкладка об этом ещё не знает — она помнит запись такой, какой открыла её.

CRM в такой ситуации не даёт молча затереть чужой перенос. Ваш перенос отклоняется, а над доской появляется красная плашка: «Запись изменена другим пользователем — обновите и повторите». Доска тут же перечитывает затронутые колонки, поэтому карточка встаёт туда, где заказ на самом деле стоит сейчас, — в колонку коллеги, а не в ту, куда вы её вели.

Спорит CRM только о том, что вы правите ОБА. Если коллега в это же время менял в заказе другое — сумму, срок, ответственного, — обе правки спокойно уживаются: ваш перенос уйдёт, его правка сохранится, и никакой плашки не будет.

Что делать: посмотреть на актуальную стадию — и уже осознанно решить, двигать ли заказ дальше. Ничего не потеряно: чужой перенос сохранился, ваш просто не был применён вслепую.

Шаг 5. Заводим запись прямо из колонки

Кнопка «+» в шапке колонки открывает форму новой записи — и стадия в ней уже выбрана: та самая, из колонки которой вы нажали.

Это экономит шаг и уберегает от ошибки: не нужно вспоминать, какой этап поставить новому заказу, если вы и так заводите его в конкретной колонке. Остальные поля заполняются как обычно; обязательные помечены звёздочкой.

Шаг 6. Сохраняем — запись встаёт в свою колонку

Заполните название и нажмите «Сохранить». Откроется карточка созданной записи: этап — тот, что подставила колонка. Вернитесь в раздел на вид «Канбан» — новая карточка уже стоит в ней.

Над карточкой видно номер записи (№8 на кадре) — свой в каждом разделе и по порядку заведения. По нему удобно ссылаться в разговоре и в документах.

Что ещё полезно знать

Колонка, которая не принимает пустые карточки. Часть колонок имеет смысл только с заполненными полями: смету незачем считать «Согласованной», пока в ней нет итоговой суммы, а приём — «Оплаченным», пока не сказано, сколько заплатили. Чтобы такие карточки не копились, у колонки заводят чек-лист перехода: «Настроить виды» → доска → «Обязательные поля при переходе» (как это настроить — в статье «Конструктор: разделы, поля, виды и модули»).

Если вы тащите карточку в такую колонку, а нужное поле пусто, перенос не начнётся: карточка останется на месте, а под шапкой доски встанет строка с именами полей — теми, как они названы у вас в разделе: «Чтобы перенести карточку в „Согласовано“, заполните „Итоговая сумма“». Рядом кнопка «Заполнить» — она открывает эту же запись сразу в режиме правки, на её полях; заполнили, сохранили, вернулись на доску — перенос проходит. Полей в списке может быть несколько, и тогда они перечислены все сразу, а не по одному за попытку.

Карточка при этом никуда не «дёргается»: она не уезжает в колонку и не возвращается обратно, потому что доска задаёт вопрос ДО переноса, а не после. Плашка стоит, пока вы её читаете, и уходит при следующем переносе.

Два случая, о которых стоит знать. Первый: поле может требоваться не доской, а самим разделом — если полю задано условие «Обязательно, если …» (скажем, «Причина отказа» обязательна у отменённых), доска спросит и его, причём по тому состоянию, каким запись СТАНЕТ после переезда. Иначе карточка уехала бы в стадию, в которой её потом нельзя было бы сохранить: человек открыл бы её поправить телефон и получил отказ по полю, о котором его не предупреждали. Второй: чек-лист — это правило доски, а не запрет на данные. Ту же стадию можно поставить правилом, импортом или прямо в карточке — там чек-лист не спрашивают. Если поле должно требоваться всегда и на любом пути, это делается условием «Обязательно, если …» у самого поля.

Перетаскивать можно не только мышью. Перетащите карточку в другую колонку, чтобы сменить статус: на компьютере — мышью, на телефоне — задержите палец на карточке и ведите. С клавиатуры: Tab до карточки, пробел — взять, стрелки — двигать между колонками, пробел — отпустить (Esc — отменить).

Клик по карточке открывает запись. Карточка — настоящая ссылка, поэтому средний клик или Ctrl (Cmd) с кликом откроют её в новой вкладке, не уводя вас с доски.

Колонка «Без статуса». Если у записи стадия не заполнена или её значения больше нет в списке (так могли остаться записи, у которых стадию убрали до августа 2026 — теперь убрать занятый этап нельзя, конструктор сначала спросит, куда перенести записи), запись не пропадёт — она соберётся в отдельную колонку в конце доски. Эта колонка помечена «только чтение»: положить в неё карточку нельзя, а вытащить из неё в нормальную стадию — можно. Появляется она только тогда, когда такие записи действительно есть: на здоровой доске её просто нет.

Бейдж «Без движения». Карточка, которую никто не трогал дольше четырёх часов, показывает, сколько именно она стоит: «Без движения: 9 часов». Через сутки бейдж становится предупреждающим, через трое — тревожным. Считается время с ПОСЛЕДНЕЙ ПРАВКИ записи, а не с момента, когда она попала в эту стадию: перенос карточки — тоже правка, поэтому после переезда счётчик начинается заново, а правка любого поля его обнуляет. Значит, бейдж может промолчать там, где запись всё же стоит давно, но никогда не поднимет ложную тревогу на карточке, с которой только что работали. Ниже четырёх часов бейджа нет вовсе — обычная работа не должна выглядеть как просрочка. Если нужен не взгляд, а действие — уведомление или эскалация по сроку, — это делает правило «Поле держит значение дольше N» в «Настройки» → «Правила».

Доска сама следит за свежестью. Перенос коллеги приезжает на вашу доску без перезагрузки страницы, а карточка, которую он подвинул, ненадолго подсвечивается. Пока вы держите карточку в руке, доска стоит смирно: новости и подгрузка карточек ждут, пока вы отпустите, — чтобы колонки не поехали из-под курсора.

Что показывает доска, настраивается. По какому полю группировать, в каком порядке идут колонки и какие поля видны на карточке — всё это настройки вида: кнопка «Настроить виды» рядом с переключателем. Подробно — в статье «Конструктор: разделы, поля, виды и модули». Само поле-стадия должно быть списком с готовыми вариантами, и у него должен быть включён переключатель «Сортировка и сводки» — без индекса раскладывать записи по колонкам платформа не станет. Поэтому только что заведённое поле-список в выборе колонок не появится, пока переключатель не включён: настройка вида прямо это скажет и подскажет, где он (строка поля в конструкторе раздела, включается в любой момент). Без подходящего поля доску построить не из чего, и раздел честно об этом скажет.

Переносить карточки может тот, кому разрешено менять записи. Если такого права нет, доска остаётся рабочей на просмотр: карточки открываются, но не перетаскиваются — и ложной подсказки «тащи меня» у них не будет.