Позиции в заказе: подбор из каталога и итоги

Позиции — это строки заказа: что вы сделали и что поставили, с количеством, ценой и суммой. Из них складываются итоги заказа, и они же попадают в счёт и акт. Считать в уме или в отдельной табличке ничего не нужно: суммы строк и итоги заказа система считает сама.

Секция «Позиции» появляется на карточке, только если в вашем пространстве включён набор «Каталог и позиции». Он приносит с собой два раздела — «Каталог» (ваш прайс) и «Позиция» (строки заказов, они спрятаны из бокового меню: смотреть их отдельным списком незачем) — и добавляет в заказ поля с итогами. Включается набор в «Настройках» → «Конструктор», в галерее наборов.

Ниже — проход по заказу автосервиса: смотрим, что уже набрано, добавляем позицию из прайса, правим количество и заводим строку, которой в прайсе нет.

Шаг 1. Что показывают позиции

Откройте заказ и пролистайте карточку ниже — под значениями записи идёт секция «Позиции».

Строки разложены по блокам-категориям: сначала «Работа/услуга», потом «Товар/материал». Разделение не декоративное: по нему считаются раздельные подытоги, которые потом видно и в счёте, и в заказ-наряде.

Колонки таблицы:

• Позиция — название строки;
• Количество — вместе с единицей измерения («4 л», «1 услуга»). Количество может быть дробным — литры, часы, метры считаются до трёх знаков;
• Цена — за одну единицу;
• Скидка, % — скидка на эту строку. Скидка на весь заказ — отдельное поле в самой карточке;
• Сумма — количество × цена минус скидка. Её считает система, руками она не заполняется.

У товарных строк под названием стоит галочка «Материал клиента» — это давальческая запчасть: привёз клиент, вы её не продаёте.

Внизу — плашка итогов: «Работы, итого», «Товары и материалы, итого» и крупным — «Итого» (работы плюс товары минус скидка на заказ). У каждой строки плашки есть значок «?» с пояснением, откуда взялась цифра.

Шаг 2. Добавляем строку из прайса

Нажмите «Из каталога» — откроется подбор по вашему прайсу.

Диалог сразу предупреждает, как это работает: «Название, единица и цена скопируются из каталога в позицию. Дальше правка прайса эту строку не изменит». Это важно: позиция запоминает цену на момент добавления. Если завтра вы поднимете цены в каталоге, уже выставленный заказ не подорожает задним числом.

Шаг 3. Находим нужное и ставим количество

Начните печатать в поле «Позиция каталога» — список сузится до подходящих строк прайса. Выберите нужную и укажите количество.

Если позиция в прайсе ещё не заведена, её можно добавить в разделе «Каталог» — а весь прайс целиком удобно загрузить из CSV-файла. Пока каталог пуст, секция позиций так и говорит: «Сначала заполните каталог», и ведёт в нужный раздел.

Шаг 4. Строка встаёт в свой блок

Нажмите «Добавить» — строка появится в блоке своей категории, а её сумма посчитается сама.

Итоги считает автоматика на сервере, поэтому «строка сохранилась» и «итог обновился» — два разных момента. Пока они не сошлись, под итогами горит подпись «Пересчитываем…» со значком «?», который объясняет это же словами. Обычно вы её едва замечаете: готовые цифры прилетают в открытую карточку сами, за доли секунды, — страницу перезагружать не нужно.

Если пересчёт затянется, подпись не сменится на что-то другое — она просто продолжит висеть, пока итоги не сойдутся со строками. Не гаснет долго — загляните в «Настройки» → «Правила» → «Журнал»: причина будет там. Об этом же говорит значок «?» рядом с подписью.

Шаг 5. Итоги обновились

Когда подписи «Пересчитываем…» под итогами нет — цифры окончательные и сошлись со строками таблицы.

Пропадает она не «по таймеру»: система сверяет плашку с самими строками и гасит подсказку, только когда всё сходится. Пока не сходится — подсказка остаётся, чтобы вы не приняли промежуточную сумму за итог.

Шаг 6. Правка прямо в строке

Количество, цену и скидку строки можно поменять, не открывая никаких форм: нажмите на значение — оно превратится в поле ввода.

Так правятся только эти три значения (и галочка «Материал клиента»). «Сумму» строки поменять нельзя — её считает система, и любое вписанное вручную число следующий пересчёт всё равно бы затёр.

Шаг 7. Сохраняем правку

Нажмите Enter — или просто щёлкните мимо ячейки. Правка сохранится, сумма строки пересчитается, а следом обновятся и итоги заказа. Клавиша Esc отменяет ввод и возвращает прежнее значение.

Шаг 8. Строка не из прайса

Кнопка «Вручную» заводит свободную строку — «её нет в каталоге, название и цену задаёте вы». Это нормальный рабочий случай, а не обходной путь: разовая работа, нестандартная деталь, доплата за срочность.

Здесь вы сами выбираете категорию — от неё зависит, в какой подытог попадёт строка, — и заполняете единицу измерения, цену и количество. Дальше всё как у любой другой позиции.

Что ещё стоит знать

• Порядок строк можно задать руками. Над таблицей есть кнопка «Изменить порядок» — она включает режим перетаскивания: у каждой строки появляется ручка слева, взяли и переставили. Кнопка показывается не всегда: нужны право менять записи, хотя бы две строки в таблице и поле порядка у раздела позиций — в пространствах, где набор стоит со старой версии, такого поля нет, и кнопки вы не увидите. Пальцем ручку нужно придержать около 0,2 секунды; если за это время палец уедет в сторону, система решит, что вы листаете карточку, и перетаскивание не начнётся. С клавиатуры — Tab до ручки, пробел, стрелки вверх/вниз, снова пробел. Порядок сохраняется сразу, отдельной кнопки «Сохранить» нет; выйти из режима — «Готово». Пока режим включён, добавлять и списывать позиции нельзя: список не должен менять состав под рукой. Переставлять можно внутри своего блока — работу в товары не перенести, потому что блок это категория, а по ней считаются раздельные подытоги. Сменить категорию у уже заведённой строки нечем: категория — это и есть блок, в котором строка стоит. Нужна другая — заведите строку заново кнопкой «Вручную», выбрав там нужную категорию, а лишнюю удалите. Счёт и акт печатают строки в том же порядке, в котором вы их выставили.
• Удалить строку можно корзиной справа. Вопроса «точно удалить?» не будет: строка исчезает сразу, а следом всплывает уведомление «Позиция удалена» с её названием и кнопкой «Отменить» — около семи секунд, чтобы вернуть строку одним нажатием. Итоги пересчитываются и после удаления, и после возврата. Если уведомление уже пропало, вернуть позицию из карточки заказа нечем — заведите строку заново.
• Маржу по строке в таблице не показываем — её видно в итогах карточки и на дашборде, а в документы клиента она не попадает. Об этом же говорит значок «?» у колонки «Сумма».
• Плашка показывает три суммы, а считает набор больше. Кроме «Работ», «Товаров и материалов» и «Итого» набор заводит у заказа ещё «Сумму позиций», «Маржу, итого», «Оплачено» и «Остаток к оплате» — их видно колонками в списке заказов и на дашборде. Какие колонки показывать в списке, настраивается в «Настройках» → «Конструктор».
• Скидка на заказ — это отдельное поле в самой карточке («Скидка на заказ, %»). Скидки отдельных строк учитываются в них самих, а эта — поверх подытогов.
• По позициям печатаются документы. Кнопка «Сформировать документ» в секции «Файлы» соберёт из них счёт или акт — про это отдельная статья, «Документы из записи».
• Если у вас нет права менять записи, кнопки добавления и правка в ячейках не показываются — позиции при этом видно.
• Если под итогами появилась строка «Расчёт частично отключён», значит в «Настройках» → «Правила» кто-то выключил расчётное правило набора: суммы перестанут обновляться, пока его не вернут. Ссылка «Автоматизации» рядом ведёт туда, где это чинится.