Настройки: что где лежит

«Настройки» — это место, где рабочее пространство настраивается под вас: структура разделов, автоматизации, печатные формы, каналы связи с клиентами, команда и тариф. Всё это разложено по вкладкам одного экрана, и ниже — короткая экскурсия по ним: что в какой вкладке лежит и когда туда идти.

Отдельные подробные разборы есть у каждой вкладки — эта статья про то, как в них не заблудиться.

Шаг 1. Открываем «Настройки»

Нажмите «Настройки» в левом меню. Открывается экран с рядом вкладок вверху: «Профиль», «Безопасность», «Команда», «Уведомления», «Тариф», «Конструктор», «Правила», «Документы», «Каналы» и другие.

Первой открывается «Профиль» — она не про пространство, а про вас: имя, фотография, должность. Сразу за ней стоит «Безопасность» — тоже ваша личная вкладка: второй фактор входа, запасные коды и доверенные устройства (разбор — в статье Двухфакторный вход). Обе есть у каждого, кто вошёл в CRM, независимо от прав. Всё остальное — настройки пространства, общие для всей команды, и экскурсия ниже идёт именно по ним, начиная с «Конструктора»: нажмите его в ряду вкладок.

Вкладок может быть больше: подключённые наборы (например, «Склад и штрихкоды») добавляют свои. Вкладки, к которым у вашей роли нет доступа, не показываются вовсе — пустых кнопок здесь нет. Если вкладок больше, чем влезает в экран (а на телефоне так почти всегда), ряд прокручивается вбок пальцем: край, за которым есть ещё вкладки, слегка растворяется — это подсказка «здесь не конец». Открытая вкладка всегда подтягивается в видимую часть ряда сама, даже если вы пришли по ссылке.

Обратите внимание на левое меню: как только вы попали в «Настройки», пункт раскрывается в список — оттуда можно прыгнуть сразу в нужную вкладку, не проходя по ряду сверху. В этом списке есть и пункты, которых нет в ряду вкладок: «Модули» (витрина готовых наборов — она живёт внутри «Конструктора») и «Реквизиты» (данные организации внутри «Документов»). Один клик — и вы сразу там, где нужно.

Разделы в этом списке разложены по группам — так их проще искать глазами:

Группа	Что внутри
Личное	Профиль, Безопасность
Команда и тариф	Команда, Уведомления, Тариф
Пространство	Конструктор, Модули, Правила, Документы, Реквизиты, Каналы, Телефония, API и вебхуки
Клиентские модули	Онлайн-запись, Оплата, Портал, Склад, Абонементы — появляются вместе с подключённым набором
Доверие	Журнал действий, Доступ поддержки

Порядок групп — от того, куда ходят чаще («Команда» и «Тариф» — почти каждую неделю), к тому, куда заходят по поводу. Пустых групп не бывает: если ни одного набора не подключено, заголовка «Клиентские модули» просто нет.

Вкладка, на которой вы стоите, попадает в адрес страницы. Значит, ссылку на нужную вкладку можно сохранить в закладки или отправить коллеге — она откроется там же.

Шаг 2. «Правила» — что делается само

Правила — это автоматизации: они меняют этапы, назначают ответственных, шлют уведомления и пересчитывают суммы. Каждое правило читается одной строкой «когда → что сделать», рядом видно, сработало оно уже или ещё нет, и есть журнал срабатываний.

Правила с пометкой «Системное» пришли вместе с готовым набором (модулем) — например, расчёт итога заказа. Их видно наравне с вашими, и при необходимости расчёт можно приостановить прямо здесь.

Шаг 3. «Документы» — печатные формы и реквизиты

Здесь живут шаблоны документов: счета, акты, договоры, заказ-наряды. Внутри вкладки два переключателя — «Шаблоны» и «Реквизиты».

В «Шаблонах» лежат ваши формы и готовые заготовки под вашу сферу: заготовку можно взять кнопкой «Использовать» — она добавится копией в ваши шаблоны, и её можно править. В «Реквизитах» заполняются данные организации, печать, подпись и логотип — они подставляются во все документы сразу.

Шаг 4. «Каналы» — откуда приходят обращения

Подключите мессенджеры и чат на сайт, чтобы обращения клиентов падали прямо в CRM. Отвечать на них можно из раздела «Входящие» — клиент получит ответ там же, где написал. Доступны Telegram, MAX и чат на сайт.

Пока ничего не подключено, вкладка предлагает начать с любого из трёх каналов.

Шаг 5. «Уведомления» — куда приходят напоминания

Это личная вкладка: настройки на ней касаются только вас, а не всего пространства. Уведомления всегда приходят в колокольчик внутри CRM. Здесь можно дополнительно получать их в личный Telegram — через бота вашей компании (туда уходят просроченные задачи, уведомления об онлайн-записи и уведомления от правил автоматизации) — и включить уведомления на этом устройстве: тогда они приходят на телефон или компьютер даже при закрытой CRM (на iPhone для этого нужно сначала поставить CRM на домашний экран — подробности в статье Уведомления). Рядом с включённым тумблером есть кнопка «Отправить тестовое уведомление»: она присылает проверочное уведомление на это же устройство — чтобы не выяснять «доходит ли» на настоящем событии.

Если бот компании ещё не подключён, вкладка честно скажет об этом и предложит перейти в «Каналы».

Шаг 6. «Команда» — люди и их роли

Здесь вы приглашаете сотрудников по почте и назначаете им роли. Изменения применяются сразу. Сверху — счётчик мест: сколько занято и сколько всего доступно в вашем тарифе.

Про роли справка в самой вкладке говорит так: роль задаёт, что человек может делать. «Владелец» — один на пространство, полный доступ и оплата. «Администратор» — управляет командой, настройками и всеми записями. «Сотрудник» — работает с записями по выданным правам (их можно донастроить пунктом «Права» в меню «⋮» его строки). Роль меняется в списке в любой момент.

Шаг 7. «Тариф» — расход и лимиты

Вкладка «Тариф» показывает, сколько всего израсходовано в пространстве: записи, хранилище, места в команде, шаблоны документов и роли доступа. Рядом с каждой шкалой — подсказка «?», объясняющая, что именно считается.

Главное, что стоит знать: читать, редактировать и выгружать созданное можно без ограничений — даже когда лимит достигнут. На лимите закрывается только добавление нового.

Если пространство переходит на платный тариф, на этой же вкладке появляется блок «Подписка» — цена, кнопка оплаты и дата, до которой тариф оплачен. Как это устроено — в статье Оплата и тариф.

Кто какие вкладки видит

Набор вкладок зависит от того, что вам разрешено. Вкладки без доступа не показываются вовсе — не бывает такого, что вкладка есть, а внутри отказ.

Порядок строк в таблице — тот же, в котором вкладки идут на экране.

Вкладка	Кому видна
Профиль	всем, кто вошёл в CRM — это ваши личные данные, а не настройка пространства
Безопасность	всем, кто вошёл в CRM — это защита вашего входа: второй фактор, запасные коды, доверенные устройства
Команда	любому участнику; управление доступно владельцу и администраторам, остальные видят счётчик мест
Уведомления	любому участнику — это личная настройка
Тариф	любому участнику — расход пространства не секрет
Конструктор	тем, кому разрешено менять устройство пространства
Правила	тем, кому разрешено настраивать автоматизации
Документы	тем, кому разрешено вести шаблоны и реквизиты
Каналы	тем, кому разрешено подключать каналы связи
Телефония	тем же, кому и «Каналы»: телефон — такой же канал связи пространства
API и вебхуки	тем, кому разрешено менять устройство пространства
Журнал действий	тем, кому разрешено управлять командой — это записи о действиях сотрудников
Доступ поддержки	тем, кому разрешено менять устройство пространства: они и решают, пускать ли к данным нашу поддержку

Если вкладок у вас меньше, чем на картинках выше, — дело не в поломке: просто часть настроек ведёт владелец или администратор пространства.

Свой порядок разделов

Если вам удобнее другой порядок — его можно переставить под себя. Внизу раскрытого списка в левом меню есть кнопка «Настроить порядок»: нажмите её, и вместо ссылок появятся строки с ручками. Тяните строку за ручку мышкой (на телефоне — нажмите и подержите, потом тяните), а когда закончите — нажмите «Готово».

Что стоит знать заранее, чтобы не удивляться:

• Новый порядок применяется сразу в двух местах — и в левом меню, и в ряду вкладок сверху. Это одни и те же разделы, показанные по-разному, и порядок у них общий.
• Пока порядок свой, заголовки групп не показываются — список становится плоским. Иначе получалось бы, что «Тариф», перетащенный вверх, стоит под чужим заголовком.
• Порядок сохраняется на этом устройстве и только для этого пространства. На другом компьютере или телефоне вы увидите стандартный порядок; у соседнего пространства — свой.
• Кнопка «Сбросить порядок» возвращает стандартный порядок вместе с заголовками групп. Она появляется только тогда, когда порядок действительно менялся.

Новые разделы (например, вкладка только что подключённого набора) не теряются в конце списка: они встают на своё обычное место — там, где стояли бы при стандартном порядке.

Как быстро найти нужное

• Через левое меню. На странице настроек пункт «Настройки» раскрывается в список вкладок — один клик вместо двух. Там же отдельными пунктами вынесены «Модули» (живут внутри «Конструктора») и «Реквизиты» (внутри «Документов») — до них не нужно добираться через вкладку, в которой они спрятаны.
• Через ссылку. Вкладка запоминается в адресе страницы: сохраните ссылку или отправьте коллеге — откроется сразу нужная.
• Через значок «Как пользоваться». Он стоит в заголовке каждой вкладки и открывает подробный разбор именно этой вкладки, не уводя со страницы.
• Через подсказки «?». Маленький кружок с вопросом рядом с названием объясняет конкретный элемент — наведите на него мышкой или нажмите пальцем на телефоне.