Видеть работу так, как удобно: таблица, канбан, календарь, карточка

В CRM обычно спорят, «таблица лучше или канбан». Спор пустой: это не разные системы учёта, а разные взгляды на одни и те же записи. Заказ-наряд №1042 — это строка в таблице, карточка в колонке «В работе», событие на календаре 14 августа и карточка с историей, вложениями и печатной формой. Переключение — один клик, данные не копируются и не расходятся.

Практический смысл простой: разным людям в один и тот же момент нужны разные экраны. Владельцу — таблица с суммами, мастеру — доска «что в работе», администратору — календарь на завтра, всем — карточка конкретного клиента. В системах с одним «правильным» видом кто-то из них всегда работает неудобно и потихоньку возвращается в Excel.

Ниже — когда какой взгляд действительно удобнее, и где у каждого граница.

Сколько стоит

Все пять представлений включены с первого дня и на всех тарифах. Это стоит сказать отдельно, потому что на рынке нормой считается держать часть видов и аналитику в старших тарифах — у нас платный тариф продаёт объём, а не набор экранов.

Таблица — когда нужно разобрать

Основной рабочий экран: строки — записи, колонки — поля. Сюда идут, когда нужно сравнить много записей по одному признаку: все заказы дороже 50 000, все клиенты без телефона, всё, что просрочено.

Состав и порядок колонок настраиваются в конструкторе вида — это свойство ВИДА, а не ваше личное: коллега откроет тот же раздел и увидит то же самое. На экране одновременно живут фильтры, сортировка и поиск, а длинные списки не тормозят: строки подгружаются порциями и рисуются только видимые.

Граница честно: фильтровать можно по любому полю, а вот сортировка, группировка и диапазоны дат требуют пометки «быстрое» (hot). Это не каприз, а физика: под такое поле строится индекс, и запрос остаётся быстрым на любой базе. Пометка ставится галочкой в конструкторе.

Канбан — когда нужно двигать

Тот же раздел, сгруппированный по полю-статусу: колонки доски — это значения вашего списка стадий, а не чужая «воронка из коробки». Перетащили карточку — стадия сменилась, история записи это зафиксировала.

Канбан хорош там, где работа течёт: заявка → замер → счёт → монтаж → закрыто. Он же плох там, где записей много и все в одной стадии — колонка превращается в бесконечный столбик.

Граница честно: на очень больших досках показывается плашка «показаны не все» — мы предпочитаем сказать это прямо, а не делать вид, что колонка полная. И порядок карточек ВНУТРИ колонки не сохраняется: доска про стадии, а не про приоритет внутри стадии.

Календарь — когда важно время

Сетка с датами, на которой живут записи: визиты, приёмы, монтажи, дедлайны задач. Какое поле даёт дату — решает вид, поэтому один и тот же раздел можно показать и по дате визита, и по дате оплаты.

Режимов три: месяц, неделя и день — переключаются над сеткой. Событие перетаскивается мышью, и запись меняется сразу: в «Месяце» — день, в «Неделе» и «Дне» — день и время с шагом 15 минут.

Клик по событию открывает его меню: открыть запись, изменить время, убрать с календаря. У записи онлайн-брони на месте «убрать» стоит «Отменить запись» — она возвращает время в расписание, и клиент может занять его снова. Администратор освобождает час прямо из дня, не заходя в карточку.

Граница честно: длительность правится не перетаскиванием, а потягиванием за нижний край события — и только если у вида настроено поле окончания. И отдельно про записи онлайн-брони — см. ограничения ниже.

Карточка записи — когда нужен один клиент

Всё об одной записи на одном экране: поля, связанные записи (у клиента — его заказы, у заказа — его позиции), вложения, история изменений с автором, печатные документы и переписка.

Карточка открывается в режиме просмотра — читать удобнее, чем видеть два десятка полей ввода; «Редактировать» переключает в форму. Это тот экран, где чаще всего работают вдвоём, поэтому именно здесь видно присутствие коллег и работает слияние правок по полям.

Компактный список — когда работают с телефона

Тот же раздел карточками-строками: заголовок, пара важных полей, статус. Мастеру в цеху и монтажнику на объекте не нужна таблица на двенадцать колонок — им нужно «что дальше и чей это заказ».

Быстрый поиск по всем разделам

Одно сочетание клавиш (⌘K или Ctrl+K) — и вы на нужной записи, из любого места кабинета. Ищет он по всем заполненным полям сразу, а не только по названию: телефон, марка машины, номер договора, комментарий — если значение внутри записи есть, запись найдётся.

Граница честно: поиск ищет слово целиком, а не начало слова — «Ива» не найдёт «Иванова». Продукт об этом честно предупреждает подсказкой, а не делает вид, что ничего не нашлось.

Фильтры и сортировка живут в ссылке

Настроили срез — «просроченные заказы мастера Ивана» — и отправили ссылку коллеге: он увидит ровно то же. Никаких «сохранённых фильтров», которые надо синхронизировать: состояние экрана и есть адрес страницы.

Это же делает срезы пригодными для закладок и для ссылок из чата и задач.

Граница честно: так работают фильтры списков. Дашборд-доска устроена иначе: свою доску вместе с её фильтрами можно сохранить, и она вернётся при следующем входе, но в адрес страницы не попадает — «пришлю коллеге доску за март» ещё не работает, и мы это знаем.

Брендинг кабинета

Акцентный цвет и светлая/тёмная тема выбираются под цвета компании — кабинет перестаёт выглядеть чужим. Айдентика самого продукта (логотип, лендинг) при этом не перекрашивается: тонируется рабочая среда, а не наш бренд.

Честные ограничения — списком

Границы каждого вида названы выше по месту; здесь то же самое одним списком, чтобы не собирать по разделам:

• Сортировка, группировка и диапазоны дат — по полям, помеченным «быстрыми» (галочка в конструкторе); фильтровать-совпадением можно по любому полю.
• На очень больших досках канбан показывает не все карточки — и говорит об этом плашкой.
• Порядок карточек внутри колонки не сохраняется.
• Перетаскивание идёт с шагом 15 минут («Месяц» меняет день, «Неделя» и «День» — день и время), а перенос онлайн-брони проходит проверку занятости: занятый слот вернёт событие на место с пояснением.
• У записи онлайн-брони нет «убрать с календаря» — очистка даты спрятала бы запись с глаз, оставив час занятым. Освобождает время только «Отменить запись» — она есть и в меню события, и на карточке.
• Поиск ищет слово целиком — «Ива» не найдёт «Иванова».
• Фильтры дашборд-доски не переживают ссылку (в списках — переживают).

Что дальше

Все пять представлений включены с первого дня и на любом тарифе — это не «расширенная аналитика за доплату». Если нужен личный фокус-лист вместо просмотра разделов, посмотрите «Мой день»; если интересно, почему экран обновляется без F5 и что происходит при одновременной правке — «Живой кабинет».