Продажи и воронки: видно, где деньги и что застряло

«Сколько у нас сейчас в работе?» — вопрос, на который в большинстве малых компаний отвечают через полчаса и с оговоркой «примерно». Заявки в мессенджере, сделки в голове у менеджера, суммы в Excel, который последний раз сводили в понедельник.

Воронка — это не «модный канбан», а ответ на два вопроса: где сейчас деньги и что застряло.

Воронка со стадиями

Этапы задаёте вы: у автосервиса это «Заявка → Диагностика → Согласование → Ремонт → Готов → Выдан», у стройки — «Замер → Смета → Договор → Работы → Сдача». Не «Lead / Qualified / Proposal», в которые приходится переводить свою работу.

Сделка двигается по этапам перетаскиванием, и каждый переход остаётся в истории — видно, сколько заказ простоял на согласовании.

Сделка с суммой и ответственным

У сделки есть сумма, ответственный, вероятность и дата закрытия. Это минимум, из которого получается прогноз: сколько денег в работе, сколько ожидается в этом месяце, у кого сколько.

Ответственный — не подпись в поле, а рабочий механизм: сотрудник видит свои сделки отдельным списком, получает уведомления по ним, а руководитель отбирает «сделки Ивана» фильтром в таблице раздела.

Несколько воронок

Если направления живут по-разному — розница и опт, монтаж и сервис, — заведите им отдельные разделы или отдельные виды-доски со своими стадиями. Это делается в конструкторе и не требует ни разработчика, ни отдельного тарифа: воронка — это ваш раздел с полем-статусом, а не жёсткая сущность продукта.

Каталог и расчёт

Суммы не набиваются руками: позиции складываются строками, итог считается по количеству, цене, скидке и ставке НДС. Подробно — каталог товаров и услуг.

Расчёт КП, скидки и налоги

Коммерческое предложение собирается из тех же позиций: цены, скидки, НДС и итог прописью считаются автоматически и уезжают в документ на вашем бланке. Правки в позициях сразу меняют и КП, и счёт — второй раз считать не приходится.

Скоринг и автораспределение лидов

Заявка с сайта может сама получить ответственного: по направлению, по сумме, по очереди между менеджерами. Тем же правилом ей ставится задача «перезвонить» со сроком — то есть заявка не лежит «ничья», пока кто-нибудь не заметит.

Правило пишется в редакторе автоматизаций и читается фразой: «когда создана заявка, если сумма больше 50 000 — назначить Ивана и поставить задачу».

Преднастроенный дашборд ниши

Кабинет открывается не пустым: сводка под вашу нишу уже собрана — сколько заказов, на какую сумму, динамика. Не «постройте свой первый отчёт», а готовая приборная панель, которую дальше правите под себя.

Сколько стоит

Всё перечисленное — бесплатный тариф, включая несколько воронок и аналитику. Прогноз продаж, цели и квоты — единственное из этого раздела, чего пока нет; оно в плане и тоже будет бесплатным.

Честные ограничения

• Прогноза продаж, планов и квот пока нет — есть суммы, вероятность и дата закрытия, но не план/факт по менеджерам.
• Фильтров и сортировки на самой доске нет — доска показывает все карточки раздела. Отобрать «только сделки Ивана» или отсортировать по сумме можно в таблице того же раздела: там фильтры и сортировка работают по «быстрым» полям.
• Порядок карточек внутри стадии не сохраняется — доска про этапы, а не про приоритет внутри этапа.

Что дальше

Посмотрите каталог и расчёт — с него начинается «где деньги», и дашборды — там эти деньги видно сводкой.