Заявка становится клиентом одной кнопкой

В пятницу вечером в автосервис приходит заявка с сайта: «Иван, +7 900 111-22-33, Camry 2018, стук спереди». В понедельник мастер-приёмщик заводит по ней клиента — и печатает то же имя, тот же телефон и ту же машину второй раз, глядя в соседнюю вкладку. Через месяц в базе два Ивана: один в «Заявках», другой в «Клиентах», и никто уже не помнит, что это один человек.

Так живёт большинство: заявка и клиент — разные разделы, а мост между ними — руки сотрудника. Мост дырявый по своей природе: перепечатали с опечаткой — потеряли связь; поленились — потеряли историю обращения; сделали вдвоём — получили дубль.

Что меняется

Как это выглядит

В шапке карточки, под кнопкой «⋯» слева от «Редактировать», лежит действие «Конвертировать». Оно открывает окно с одним вопросом — в какой раздел — и, как только раздел выбран, показывает план:

• «Перенесём: Имя, Телефон, Марка» — поля, которые совпали с полями целевого раздела;
• «Сумма — не перенесём: в разделе „Клиенты“ это поле другого типа» — и так по каждому непереехавшему значению, по имени и с причиной;
• «Новая запись будет ссылаться на эту полем „Заявка“ — обе карточки покажут связь»;
• «Эта запись пометится ссылкой на созданную в поле „Клиент“» — и предупреждение на тот случай, если в этом поле уже стоит ссылка: она сменится на новую, а прежняя останется в истории записи.

Нажали — в разделе «Клиенты» появляется карточка с перенесёнными значениями, вы оказываетесь на ней, а исходная заявка остаётся на месте: со всеми файлами, историей правок и вложениями, а если между разделами есть поле-ссылка (см. «Честные ограничения») — ещё и со ссылкой на созданного клиента. Ничего не удаляется и не «превращается» — из одной записи получаются две связанные.

Ошиблись разделом — «Расконвертировать»

Конвертировали заявку в «Клиента», а нужен был «Заказ-наряд». Откройте на исходной записи то же окно «Конвертировать», выберите тот же раздел — и окно скажет прямо: «Эта запись уже связана с записью №2002 раздела „Клиенты“. Новая конвертация заведёт ВТОРУЮ запись, а ссылка сменится на неё», — а рядом даст кнопку «Расконвертировать».

Она снимает связь сразу с обеих сторон: и пометку на заявке, и обратную ссылку на созданной карточке. Раньше это была ручная работа в двух карточках, причём вторую половину — поле на самой заявке — люди попросту не находили.

Чего кнопка НЕ делает: она не удаляет созданную запись. Удаление живёт своей кнопкой, со своей корзиной и своим «Отменить» на 30 дней, — и прятать его внутрь «расконвертировать» значило бы завести второй путь удаления, у которого ни того, ни другого нет. Порядок такой: снять связь, потом — если запись не нужна вовсе — удалить её обычным способом.

Чужую связь кнопка не трогает: если поле-пометку после конвертации перевесили на другую запись, оно останется как есть, а окно назовёт причину поимённо («поле указывает на другую запись — эту связь ставили не здесь»). Нажать второй раз безопасно: снимать будет нечего, и ничего не изменится.

Если один из двух разделов успели убрать в архив, кнопка снимет ту пометку, что лежит в живом разделе, а про вторую скажет прямо: «раздел этой записи в архиве — записи архивного раздела не меняются, пометка осталась на месте». Половина, которую снять было можно, при этом снимается — а не отменяется вместе с невозможной.

По каким правилам переезжает значение

Значение переедет, если в целевом разделе есть поле с тем же внутренним ключом и того же типа. Ключ — это имя поля из конструктора; названия могут отличаться («Телефон» и «Телефон клиента»), важен ключ. Догадок по похожести названий система не делает намеренно: подставленное «похожее» значение — это испорченные данные, о которых никто не узнает, а честно названное непереехавшее поле человек видит сразу.

Не переедут: поле, которого в целевом разделе нет; поле другого типа (текст «около 500» в числовую «Сумму»); значение, которого нет в списке целевого поля (этап «Выиграна» в разделе, где такого этапа не завели); ссылка, которая в целевом разделе смотрит на другой раздел.

Сколько стоит

Бесплатно и без ограничений по тарифу — как и всё остальное в продукте. Тариф считает объём (сколько у вас записей, сотрудников и места), а не то, какими действиями вы их заводите.

Честные ограничения

• Связь появится только если между разделами есть поле-ссылка. Нет такого поля — окно скажет об этом до нажатия и подскажет завести его в конструкторе; конвертация всё равно сработает, просто без ниточки между записями.
• Время в разделе «Записи» не переносится. Час в онлайн-записи держит календарь, а не поле карточки: перенеси мы дату и время «как значения», карточка утверждала бы, что час занят, а публичная страница продолжала бы предлагать его клиентам. Поэтому дату, время и календарь выбирают на самой карточке созданной записи — там их берёт модуль записи, вместе со всеми своими проверками занятости.
• Права проверяются в обоих разделах. Конвертировать может тот, кому разрешено менять записи и в исходном разделе, и в целевом. Раздел, открытый вашей роли только на чтение, в списке не появится, а сервер откажет, даже если позвать конвертацию в обход экрана.
• Ссылок в конвертации две, и они независимы. Одна — поле созданной записи, смотрящее на исходную (по нему обе карточки показывают связь), вторая — поле исходной записи, смотрящее на созданную. Пара разделов может нести только одну из них: тогда связь будет видна, а пометки в полях заявки не появится. Окно говорит про каждую отдельной строкой — до нажатия, а не после, и «Расконвертировать» снимает ровно те из двух, которые в этой паре разделов есть. Завести недостающее поле-ссылку конвертация за вас не может — это делается в конструкторе раздела.
• Занятое поле пометки перепишется. Если в поле-ссылке исходной записи уже стоит ссылка (например, заявку раньше привязали к другому клиенту), конвертация заменит её на созданную запись: свежая конвертация считается актуальной. Прежнее значение не пропадает — оно остаётся в истории правок записи, — но окно предупреждает об этом заранее и называет НОМЕР записи, с которой связь уже есть.
• «Расконвертировать» снимает связь, а не запись. Созданную запись, если она не нужна, удаляют обычным способом (30 дней в корзине) — это отдельное действие со своей отменой.
• Пометку в разделе, убранном в архив, снять нельзя. Записи архивного раздела платформа не меняет вовсе — это общее правило архива, а не оговорка конвертации. Поэтому если после конвертации один из двух разделов ушёл в архив, «Расконвертировать» снимет пометку только с живой стороны и назовёт причину по второй; вторая половина связи останется в архиве вместе с разделом.

Кому это нужно

• Автосервис: заявка с сайта → клиент, а следом тем же жестом клиент → заказ-наряд (одно нажатие = одна новая запись, разделы можно проходить по цепочке) — и ни одной второй Camry в базе.
• Клиника: обращение → приём, с перенесёнными контактами пациента.
• Логистика: заявка на груз → рейс, с адресами и габаритами.
• Розница и опт: запрос КП → сделка, с позициями и контактом.

Это не «фича воронки», а свойство платформы: разделы вы придумываете сами, и мост между любыми двумя из них работает по одному правилу — совпал ключ и тип, значит переедет.