Цели и планы: видно, успеваете или нет, — не в конце месяца, а сегодня

Аналитика умеет отвечать на вопрос «сколько». Сколько заказов, на какую сумму, сколько новых за неделю. Но управленческий вопрос звучит иначе: успеваем или нет. И на него до сих пор отвечали в уме — держа план в голове или в блокноте и деля одно число на другое.

Цель — это именованное число на срок. «30 новых учеников за август». «Выручка 900 000 за квартал». «Средний чек не ниже 5 000». Поставили — и рядом с фактом появилась вторая цифра, с которой его есть с чем сравнить.

Что показывает термометр

  30 УЧЕНИКОВ ЗА АВГУСТ                        ✎
  12 из 30            40 %
  ████████░░│░░░░░░░░░░░░░░░░░░
            ↑ должно быть к сегодня
  Идём в темпе плана            10-й день из 31
  При таком темпе выйдет 37

Четыре ответа на одной плитке:

• сколько сделано — живое число из ваших записей;
• сколько хотели — то, что вы сами назначили;
• сколько должно быть к сегодня — засечка на полоске. Без неё «40 %» ничего не значит: это много для десятого числа и мало для двадцать пятого;
• куда придём при таком темпе — прогноз на конец периода.

Плюс состояние словами, а не только цветом: «идём в темпе плана», «отстаём», «план выполнен», «план не выполнен», «период ещё не начался». Последнее слово плитка произносит только со следующего дня после конца срока: тридцать первого августа при 28 из 30 она скажет «отстаём» — этот день ещё ваш.

Цель считает то же, что и раздел

Факт по цели не хранится и не пересчитывается ночью. Он считается в момент, когда вы открыли экран, — тем же способом, каким считаются числа на дашборде и в самом разделе. Поэтому у цели не бывает «протухшего прогресса»: перенесли занятие задним числом — термометр знает об этом сразу.

Цель адресует то же, чем считается факт: раздел (занятия, заказы, сделки), меру (количество, сумма, среднее, минимум, максимум), поле и поле-дату, по которой запись попадает в период. Никакого второго языка метрик: если вы умеете собрать плитку на доске, вы умеете поставить цель.

План компании и личный план сотрудника

У цели может быть носитель. Без него это план всего пространства — «выручка клуба за август». С носителем — личный план сотрудника: «Мария: 12 занятий», и факт по нему считается по записям Марии, а не по записям того, кто на план смотрит.

Одна честная оговорка про слово «её записи»: это та же область, которую кабинет показывает самой Марии, а в неё по общему правилу входят и записи без ответственного — иначе их не видел бы никто. Поэтому занятия, у которых тренер не проставлен, прибавятся к личному плану каждого. Если личные планы для вас важны, сделайте поле ответственного обязательным в этом разделе — двумя щелчками в конструкторе.

Кто что видит:

• управляющий видит и план компании, и личные планы сотрудников — каждый посчитанным по своим записям;
• сотрудник, которому раздел открыт целиком, видит то же самое;
• сотрудник, которому роль показывает только свои записи, видит свой личный план. План всего пространства ему не считается, и плитка честно говорит почему. Это не придирка: посчитай мы «выручку клуба 300 000» в его области, термометр показал бы 40 000 из 300 000 и сказал «отстаём» — число неверное, подпись неверная, а выглядит всё исправно.

Где живёт

Термометр — плитка главного экрана, такая же, как счётчик раздела или мини-таблица: добавляется из библиотеки в режиме «Настроить главную», двигается мышью или стрелками, убирается одним нажатием. Термометров может стоять сколько угодно — по одному на каждый план, за которым вы следите.

Поставить новый план и переписать существующий можно прямо с плитки, карандашом: план меняется каждый месяц, и заставлять человека ради одного числа заходить в редактор экрана было бы издевательством. Карандаш видит тот, у кого есть право менять экраны пространства, — то же право, которым ставится план. Менять при этом можно тот план, который вам показывают: сотруднику, которому раздел открыт только на свои записи, доступны его собственные планы, а общий план компании ставит и правит тот, кому раздел открыт целиком. Право менять экраны и право видеть чужие записи — разные вещи, и первое не заменяет второго.

Сколько стоит

Ничего. Цели и планы входят в бесплатный тариф целиком и навсегда: платный тариф продаёт объём — места, записи, файлы, глубину истории, — а не список возможностей. Отдельного «тарифа с планами» не существует; термометр гейтится ровно тем же, чем и остальная аналитика, то есть доступен там же, где доступен дашборд.

Честные ограничения

• Цель — это «не меньше», а не «не больше». «30 учеников», «900 000 выручки», «средний чек от 5 000» — выражаются. «Не больше пяти отмен за месяц» — пока нет: это другая ось, и молча трактовать такой план как «не меньше» значило бы красить зелёным ровно там, где дела плохи.
• Ожидание считается ровным темпом. «Должно быть к сегодня» = план × прошедшие дни ÷ все дни периода. Мы не выдумываем сезонность за ваш бизнес: любая другая кривая была бы догадкой, которую нечем проверить.
• Считать можно не по любому полю. Поле меры и поле-дата должны быть с включённым переключателем «Сортировка и сводки» — под них платформа держит индекс. Включается он в конструкторе в один клик; пока не включён, поле в форме плана не предлагается.
• Что именно считается, у поставленного плана не меняется. Название, срок, число и носителя переписать можно; раздел, меру и поля — нет. Это была бы другая цель, и прошлые месяцы стали бы несравнимы: у плана, где вчера считались записи, а сегодня рубли, нет своей истории.
• Планов в пространстве — до пятидесяти. Это граница жанра, а не техники: полсотни одновременных планов означают, что планами уже никто не управляет.
• Напоминаний «вы отстаёте» пока нет. Термометр показывает состояние, когда вы на него смотрите; письма и уведомления по цели — ближайшая работа по этой странице.

Что дальше

Если нужны не планы, а сводные цифры и графики — это дашборды и отчёты. Если нужно собрать главный экран под себя — главная под себя.