Документы, файлы и аналитика: бумаги, фото и цифры в одном месте

Вокруг любой CRM обычно живут три спутника: Word — печатать счета, облако — хранить фото и сканы, Excel — считать, как идут дела. Каждый по отдельности удобен, а вместе они означают, что данные о клиенте лежат в четырёх местах и нигде не полны.

Этот раздел — про то, чтобы все три работы происходили там же, где заказ.

Что меняется

Дело не только в удобстве. Пока бумаги, фото и цифры живут отдельно от заказа, никто не видит полной картины по клиенту — а именно она нужна, когда клиент звонит с претензией или приходит через год.

Печатные документы

Счёт, акт, договор и заказ-наряд собираются из карточки одним кликом: реквизиты, позиции, НДС, сумма прописью и сквозной номер подставляются сами, печать и подпись вставляются картинкой. Можно собрать бланк в конструкторе, а можно загрузить свой .docx и расставить метки — если бланк уже согласован.

Подробно: генерация документов из шаблонов.

Файлы и вложения

Фото приёмки, скан подписанного договора, накладная от поставщика прикрепляются к записи и открываются в один клик. Картинки складываются в галерею, всё вместе собирается в общую библиотеку файлов пространства. Файлы приходят не только руками: из чата с клиентом, из письма и из сгенерированного документа — и всё попадает в одно место.

Подробно: файлы и вложения.

Цифры бизнеса

Сколько заказов, на какую сумму, сколько новых за неделю, какая доля заявок дошла до оплаты — считается из живых данных при открытии доски, а не выгружается в Excel по средам.

Подробно: дашборды и отчёты.

Экспорт в CSV

Любой раздел выгружается в CSV одной кнопкой — с учётом текущих фильтров: выгружается ровно то, что вы видите на экране, а не «вся база целиком».

Это же наш ответ на вопрос «а если мы захотим уйти». Выгрузка работает на любом тарифе и не блокируется при исчерпании лимитов: данные ваши, и мы не удерживаем клиента блокировкой базы. Обратная операция — импорт из Excel и других CRM — работает так же.

Сколько стоит

Всё перечисленное — бесплатный тариф. Ограничения только объёмные: число шаблонов документов и место под файлы; сами возможности не гейтятся.

Честные ограничения

• Документы выходят в .docx, не в PDF.
• Настроенная доска не передаётся ссылкой. Свою доску можно сохранить — она вернётся при следующем входе, — но у коллеги по вашей ссылке она не откроется, а несохранённые подкрутки фильтров живут до ухода со страницы.
• Превью для документов-вложений нет — галерея есть у картинок.

Что дальше

Начните с того, что болит: счета и акты, фото и сканы или цифры.