Заметки к записи: то, что не влезает в поля

В четверг мастер-приёмщик дозвонился до клиента и выяснил: машину заберут только в пятницу, потому что человек в командировке. Информация нужна ровно одной смене и ровно один раз — но записать её негде. Поля карточки заняты: марка, номер, сумма, этап. Заводить в конструкторе поле «Комментарий» ради этого странно: у поля один тип, одно значение и нет автора, а завтра понадобится вторая записка от другого человека — и она сотрёт первую.

В пятницу утром на смену выходит другой приёмщик. Он видит заказ-наряд «ждёт клиента» и звонит человеку второй раз, чтобы спросить ровно то, что уже спрашивали вчера. Клиент отвечает вежливо, но думает про сервис ровно то, что вы бы подумали на его месте.

Что меняется

Как это выглядит

На карточке записи есть блок «Заметки» — сразу под «Звонками». Внизу блока поле ввода, рядом кнопка «Добавить». Написали, нажали — строка появляется в списке с подписью «кто и когда»:

Заметки                                                    ?

  Анна Смирнова · 21.08.2026 14:05                    ✎  🗑
  Звонил, заберёт в пятницу — до пятницы в командировке.

  Иван Петров · 20.08.2026 18:40
  Просил не звонить до обеда: у него смены ночные.

  ┌──────────────────────────────────────────────┐
  │ Например: звонил, заберёт в пятницу          │
  └──────────────────────────────────────────────┘
                                       [ Добавить ]

Свежие сверху — их и читают. Заметка может быть в несколько строк: перенос внутри текста сохраняется, а отправить с клавиатуры можно сочетанием Ctrl + Enter.

Значки правки и корзины стоят только у своих строк. У чужой заметки их нет вовсе — и это не украшение интерфейса: сервер откажет и в том случае, если попробовать изменить чужую запись в обход экрана. Исправленная заметка подписывается словом «изменено», чтобы коллега видел: текст с тех пор поменялся.

Почему это не поле формы

Соблазн понятный: завести в конструкторе поле «Комментарий» и писать туда. Так делают, и так теряют данные — по трём причинам сразу.

Поле хранит ОДНО значение. Второй сотрудник, написавший своё, затирает первого. В лучшем случае двое получат предупреждение «запись изменил кто-то ещё» и будут разбираться, чья версия важнее.

У поля нет автора и времени. «Заберёт в пятницу» без подписи — это фраза без ответственного: неизвестно, кто говорил с клиентом и когда, а значит непонятно, актуальна ли она вообще.

Поле — часть данных записи, а не разговора о ней. Значения полей уезжают в выгрузку, попадают в проекцию страницы статуса, которой вы делитесь с клиентом, и подставляются в документы. Внутренняя фраза «клиент нервный, лучше пусть говорит Анна» в поле формы однажды окажется в счёте.

Заметки живут отдельно от значений записи именно поэтому: у них своя таблица, свой автор, своё время и свой контур доступа. Ни в выгрузку, ни в документ, ни на клиентскую страницу они не попадают ни при каких настройках.

Кто и что видит

Заметки видит вся команда, которой открыт этот раздел — в этом их смысл: записка адресована смене, а не лично себе (для личного в CRM есть «Мои дела» — они приватны).

Роль, у которой раздел открыт только на чтение, заметки читает, но поля ввода не получает: заметка — часть работы над записью, и право на неё то же, что на саму правку. Роль, у которой область сужена до «только свои записи», чужих карточек не открывает вовсе — а значит и обсуждения по ним не видит.

Клиент не видит заметок нигде. Ни на странице статуса заказа, которой вы делитесь ссылкой, ни в клиентском портале, ни в письме, ни в сформированном документе.

Сколько это стоит

Нисколько: заметки входят в бесплатный тариф, как и остальные функции. Мы не гейтим возможности — платный тариф продаёт объём (места в команде, число записей, файлы, глубину истории), а не список функций. Количество заметок на записи не ограничено и в лимиты не входит.

Честные ограничения

• Длина заметки — до 4000 символов. Это примерно два экрана текста: заметка остаётся заметкой, а не становится вторым документом. Для документа есть модуль документов и вложения. На подходе к потолку под полем появляется счётчик остатка, слишком длинный текст кнопка просто не отправит и скажет, на сколько символов перебор.
• Без интернета заметка не пишется. Правки самих полей записи уходят в очередь и досылаются, когда связь вернётся; заметка так не умеет — у неё нет локального черновика, и склеивать две разные заметки одного человека в одну было бы неверно. Без связи вы получите обычное сообщение об ошибке.
• Упоминаний, вложений и ответов на заметку пока нет. Это простой текст: позвать коллегу по имени внутри заметки нельзя, прикрепить файл — тоже (файлы живут своим блоком на той же карточке).
• Единой ленты «звонок + письмо + заметка» пока нет. Звонки, переписка и заметки живут соседними блоками карточки, а не одной хронологией. Общая лента — отдельная работа, и мы её не обещаем сроком.
• Заметку нельзя оставить у записи в корзине. Пока запись удалена, её карточки нет; вернёте запись — вернутся и все её заметки, они никуда не деваются.
• Убранная заметка не возвращается кнопкой. Корзины у заметок нет — в отличие от самих записей. Строка перестаёт показываться всем сразу; восстановление возможно только обращением в поддержку.